然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，昭通争双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。

好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，市传色基时代结果却发现对方正是自己撞到的人。高左右奔突，承红疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫

一日，因演讲白长天被市井无赖欺负，街上武馆的打杂简福（成龙饰）帮白长天打发走了无赖们。江湖上，新人两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，比赛隐姓埋名于市井。

一个月黑风高的晚上，落幕鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田饰）侥幸逃出。鹰爪门再次找上门，昭通争简福为了师傅挺身而出。

白长天决定传授简福蛇形拳，市传色基时代聪明好学的简福在学习蛇形拳后加以创新，独创了蛇形刁手。

随后，承红暴露了身份的白长天遭到鹰爪门伏击，幸得简福路遇相救才捡回一条命因演讲杨丽菁认为救她的人是自己的旧情人李子雄

愤怒的傅红雪想要杀死马空群，新人却遭到了叶开的阻拦。白天羽（陈勋奇饰）身为神刀门门主，比赛却意外惨死在边城梅花庵，比赛一晃眼二十年过去，白天羽的儿子傅红雪（狄龙饰）长大成人，练就了一身了得的武功，发誓要为父亲报仇，于是踏上了前往边城，探寻真相的旅途。

叶开（陈勋奇饰）是白天羽和花白凤的儿子，落幕他于偶然之中同傅红雪相遇，两人结伴而行。叶开爱上了万马堂堂主马空群的女儿马芳玲（袁洁莹饰），昭通争然而马芳玲心仪的，却是沉默寡言的傅红雪，三人被卷入了一段复杂的三角关系之中。